Sektor, ktorý sa v predchádzajúcich rokoch chválil neustávajúcim dynamickým rastom, okúsil vlani opačný trend. Počet platobných kariet, ktoré slovenské banky predali, poklesol. A mierne sa znížili aj výbery z bankomatov. Pri podrobnejšom pohľade do štatistík sa však odkrýva pozitívnejší obraz vývoja.

Viac v obchodoch

Bankárom záleží nielen na počtoch kariet, ale viac na tom, ako ich klienti využívajú predovšetkým na priame platby za výrobky a služby. Aktivita klientov v tomto smere stúpla nielen v absolútnych číslach, ale aj v pomere k maloobchodnému obratu. Kým predvlani tvoril obrat kartami 13 percent maloobchodných tržieb, vlani to bolo už 15 percent. Prispel k tomu zhruba desaťpercentný prepad v maloobchode (bez motorových vozidiel) a viac ako osempercentný prírastok obratu na platobných termináloch (POS).

Hoci po dvojciferných medziročných dynamikách bol lanský nárast len v jednocifernom teritóriu, spôsobil, že stúpol aj podiel objemu kartových platieb na celkovom obrate uskutočnenom kartami. Vlani v prvom polroku prekročil jednu pätinu. V druhej polovici roka ďalej stúpal, a tak celoročný podiel dosiahol 21,5 %. Z každého eura, ktoré prešlo kartou, tak videlo bankomat menej ako 80 centov. V dôsledku poklesu v malooobchode sa zvýšil i podiel výberov hotovosti z bankomatov na obrate obchodníkov.

Bankári hovoria, že vlaňajšok v kartovom biznise výrazne ovplyvnilo euro. Spoločná mena tento sektor jednoznačne podporila, posmelila Slovákov, aby manipuláciu s hotovosťou nahrádzali plastovými peniazmi. Banky i mnohí obchodníci ich na to aktívne nabádali a klienti tieto výzvy evidentne vypočuli.

Kreditková rošáda

Rebríčkom v kartovom biznise neohrozene kraľuje klasická veľká trojka. Podľa počtu vydaných kariet bola ku koncu minulého roka stále najsilnejšia Tatra banka, ktorá roky bodovala hlavne v prírastkoch kreditných kariet. No práve v tejto kategórii prišla o kľúčového klienta – splátkovú spoločnosť Home Credit. Jej klienti z portfólia Tatra banky postupne ubúdajú. Nové kreditky im vydáva už česká PPF banka, ktorá patrí do skupiny PPF, matky Home Creditu.

Po odrátaní jeho kariet z portfólia kartovej jednotky by boli prvé tri priečky v rebríčku bankových vydavateľov vyrovnané. Každý z veľkej trojky by mal bezmála 1,3 milióna platobných kariet. A v kreditkách by už dávno velila rastúca VÚB banka. Aj v jej portfóliu dominujú (tvoria zhruba dve tretiny portfólia) kreditné karty splátkovej spoločnosti Consumer Finance Holding (CFH), no tú banka vlastní, a tak o túto klientelu určite nepríde.

Naopak, kartové portfólio Slovenskej sporiteľne vlani mierne zoštíhlelo. Banka pred kreditkami uprednostňovala spotrebiteľské úvery, no viac klesol počet debetných kariet Maestro, ktoré banky vydávajú k bežným účtom. Klienti sporiteľne preferujú debetku od konkurenčnej Visy, keďže Maestro napríklad neumožňuje platby cez internet. Navyše, kontá pre mladých majú v cene práve Visu Electron, za iné typy kariet by si museli priplatiť.

Celkový počet platobných kariet klesol vlani na 5,1 milióna kusov. Ku koncu júna 2009 ich počet kulminoval pod hranicou 5,5 milióna. No opäť treba pripomenúť, že hlavným dôvodom je odchod kreditiek Home Creditu z tunajších bankových štatistík k zahraničnému vydavateľovi. Zo slovenského trhu kreditných kariet sa však nevytratia.

Aktívne POS, komótne ATM

Objem transakcií na platobných termináloch medziročne poskočil o 8 percent. Pribúdali aj zariadenia. Ich počet vzrástol o 14 percent, respektíve o štyri tisícky. V počte i obrate je ďaleko vpredu tradične Tatra banka. Uniká jej len prvenstvo v obrate na jeden POS. Roky ju predbieha dcéra OTP Bank, ktorá v pomerovom ukazovateli mapujúcom efektívnosť obchodnej siete vyhráva vďaka spolupráci s prevádzkovateľom čerpacích staníc Slovnaft, zo skupiny maďarskej rafinérie MOL.

Naďalej stúpa aj počet bankomatov, hoci vlani len mierne. A obrat na nich dokonca medziročne nepatrne poklesol. Hlavne zásluhou veľkej trojky. Klienti ich bankomaty využívali v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o čosi menej. Napriek tomu, že v Slovenskej sporiteľni i VÚB mali viac príležitostí, tie totiž bankomatovú sieť rozširovali. Tatra banka zase počet ATM zosekala o päťdesiatku. Ak sa aj zbavovala najmenej efektívnych, zatiaľ jej to nepomohlo zlepšiť priemerný obrat na jeden bankomat tak, aby predstihla väčšie konkurentky.

Nadpriemerne silnú dynamiku obratu na ATM predviedli vlani UniCredit Bank a Poštová banka. Druhá spomínaná si pomohla, keď prebrala časť prebytočných pobočiek, ktorých sa potrebovala zbaviť ČSOB po prevzatí Istrobanky. Podľa člena predstavenstva Poštovej banky Igora Baráta okrem vplyvu nových pobočiek pribudli bankomaty aj jej prirodzenou snahou dostať sa na ďalšie miesta.

Bruselský diktát

„Kartárov“ tento rok ovplyvní zrejme hlavne nová eurolegislatíva. Brusel v nej prikazuje väčšiu zdržanlivosť bánk pri inkasovaní kartových poplatkov i väčšiu ústretovosť pri reklamáciách sporných transakcií. Banky napríklad prídu o sankcie za blokovanie kariet. A keď klient o kartu a aj peniaze z účtu príde, a nie je to spôsobené jeho hrubou nedbanlivosťou, bude ho to stáť nanajvýš 100 eur. Zvyšok je na banke, pokiaľ klientovi nedokáže podvod. Slovenskí legislatívci tak podliezli aj Európskou komisiou požadovaný maximálny limit 150 eur.

Ešte väčšiu nevôľu bankárov si vyslúžilo predĺženie doby možnej reklamácie na 13 mesiacov od uskutočnenia spornej transakcie. Rôzne sa tiež stavajú k výkladu zákona, podľa ktorého by malo byť možné reklamovať i transakcie, ktoré uskutočnil podvodník a zadal pritom správny PIN kód (TREND 9/2010). Toto tabu by bankári neradi prelomili. No môžu sa nájsť klienti, ktorí o tom nechajú rozhodnúť súdy.

Efektívnosť platobných terminálov (2009, mesačný obrat na 1 POS v eurách)

PRAMEŇ / SOURCE: TREND Analyses

Bankomaty spravované bankami na Slovensku
Vydavatelia platobných kariet na Slovensku (k 31. decembru 2009)
Elektronické obchodné terminály spravované bankami na Slovensku

Tabuľky nájdete vo flashovej verzii ročenky na strane 21

© 2010 TREND Holding, spol. s r.o.