Oslabený rast biznisu v retaili a pokles objemu úverov podnikateľským subjektom. Takto možno jednou vetou vyjadriť minuloročný vývoj na trhu bankových úverov, pod ktorý sa výrazne podpísala hospodárska recesia. Tá priniesla väčšiu opatrnosť bánk v poskytovaní nových úverov, ale aj výrazne menší dopyt zo strany klientov. Výsledkom bola stagnácia objemu úverov v bankovom sektore – prvá po takmer desaťročí. Jednotliví hráči však v úverovom biznise zaznamenali značne odlišné výsledky.

Výmeny na čele

Najväčšie nárasty v roku 2009 dosiahli Slovenská sporiteľňa – po roku sa vrátila na post jednotky aj v úveroch – a Všeobecná úverová banka, ktorá z tretej priečky postúpila vyššie prvýkrát po piatich rokoch. Na pozíciu trhovej trojky odsunuli predvlaňajšieho lídra – Tatra banku. Príčiny treba hľadať najmä v odlišných pozíciách najväčších bankových domov vo financovaní obyvateľstva a firemných klientov.

Jasnou doménou sporiteľne je retail, pôžičky obyvateľstvu mierne prevažujú aj v portfóliu VÚB. Obe dokázali práve v retaili významne zvýšiť svoju angažovanosť aj v neistom roku 2009. Úvery korporátnym klientom v prípade VÚB stagnovali, sporiteľni dokonca klesli. No v požičiavaní obyvateľstvu Slovenská sporiteľňa zabrala tak, že získala trojnásobne viac, ako bol jej úbytok úverov korporátnym klientom. Obidva najväčšie bankové domy tak minulý rok zveľadili svoje podiely na úverovom trhu o celý jeden percentný bod.

Podobne výraznú zmenu trhového podielu, no opačným smerom si pripísala Tatra banka. V jej portfóliu dlho dominovali úvery podnikom, a tie vlani klesali. Práve lídrovi korporátneho financovania obzvlášť výrazne, o celú desatinu. Z minuloročného úbytku bankových úverov nefinančným podnikom v celom domácom bankovom sektore až bezmála polovica odišla z kníh Tatra banky. Objemovo podstatne menší prírastok v retaili to ani zďaleka nedokázal vykompenzovať.

Na pozíciu trhovej štvorky vďaka prevzatiu Istrobanky postúpila Československá obchodná banka. Hoci v retaili dosiahla za celý minulý rok zaujímavý nárast úverového biznisu, celkovú dynamiku skresal úbytok korporátnych úverov. Keďže z hodnoty úverov v portfóliu výraznejšie ukrojilo aj dotváranie opravných položiek na problémové úvery, čistá hodnota úverov v bilancii ČSOB vlani stúpla len nepatrne (mimo efektu začlenenia Istrobanky).

Opakovaným poklesom sa aj vlani predviedla piata UniCredit Bank Slovakia. Naďalej sa jej nedarí výraznejšie si posilniť slabú pozíciu v retaili. V korporátnom financovaní, kde je tradične oveľa silnejšia, stráca pozície už od roku 2007, keď vznikla zlúčením HVB Bank a UniBanky.

Výrazný odstup

Náskok trojice najväčších bánk na Slovensku pred zvyškom sektora ilustruje fakt, že trhová štvorka a päťka majú v bilanciách spolu menej úverov ako sama Tatra banka na tretej priečke.

Na pozíciu trhovej šestky v úveroch vlani postúpila Dexia banka Slovensko. Popri pozvoľnom zveľaďovaní svojej pozície v retaili si k rastu ešte viac pomohla svojím najsilnejším segmentom – financovaním samospráv. Tu vlani zvýšila svoju angažovanosť o vyše 82 miliónov eur. Udržala si tak neohrozenú pozíciu v segmente – v portfóliu má naďalej vyše 79 percent z celkového objemu úverov domácich bánk mestám, obciam a vyšším územným celkom.

Sedmičku najväčších úverových inštitúcií v krajine uzatvára Prvá stavebná sporiteľňa, ktorá neohrozene vládne v inom segmente bankového biznisu – štátom dotovanom stavebnom sporení. Väčšinu aktívnych obchodov realizuje už niekoľko rokov cez tzv. medziúvery, ktoré sú vďaka vyššej marži pre ňu podstatne výnosnejšie v porovnaní s klasickými stavebnými úvermi.

V prípade Volksbank Slovensko vlani aj skromný prírastok úverov stačil na to, aby vôbec prvýkrát postúpila na ôsmu priečku v úverovom rebríčku. Pomohla jej k tomu OTP Banka Slovensko, ktorej portfólio sa za jediný rok zmenšilo o bezmála pätinu. Výrazne jej ubudlo z úverov podnikateľským subjektom. Z čistej hodnoty úverov v bilancii – tento údaj TREND uvádza v rebríčku – jej ukrojilo aj masívne dotváranie opravných položiek k zlyhaným úverom. Ich podiel v portfóliu OTP Banky poskočil a je už najvyšší v domácom bankovom sektore.

Dvojciferné úbytky úverov zaznamenala vlani aj väčšina pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na Slovensku – tie obsluhujú takmer výlučne veľkých korporátnych klientov.

Poštovka proti prúdu

Rovnako ako predvlani, aj minulý rok vôbec najdynamickejší nárast objemu úverov predviedla Poštová banka. Za dva roky svoj biznis viac ako zdvojnásobila. Vlani jej pritom len sotva štvrtinu prírastku priniesli televíznymi kampaňami silne podporované pôžičky obyvateľstvu. Trojnásobne objemnejší prírastok vykázala banka v úveroch nefinančným podnikom. Tie jej už v roku 2008 stúpli dvojnásobne viac ako úvery v retaili.

Podľa údajov, ktoré Poštová banka poskytla TRENDU, až bezmála polovicu jej úverov podnikom tvorí projektové financovanie nehnuteľností. V segmente, z ktorého sa veľké bankové domy vlani sťahovali, Poštová banka svoju angažovanosť viac ako zdvojnásobila.

Autor je hlavný analytik TREND Analyses.

Najvyššie úvery klientom (2009, mld. eur)

PRAMEŇ: zostavila TREND Analyses SOURCE: researched by TREND Analyses

Zmeny trhových podielov v úveroch (2009 – 2008, percentné body)

PRAMEŇ: prepočty TREND Analyses SOURCE: researched by TREND Analyses