Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Elektronike dominujú televízory, rast odvetvia ťahajú autá

Elektrotechnický priemysel bol aj vlani druhým najväčším odvetvím ekonomiky na Slovensku. Televízory, práčky, svietidlá, riadiace dosky, záložné zdroje, klimatizácie či elektromotory. Hodnota produkcie elektrotechnických podnikov presiahla 9,2 miliardy eur, čím si odvetvie zachovalo zhruba rovnakú úroveň výroby ako v predminulom roku. Elektrotechnické firmy zamestnali 44-tisíc ľudí, pričom počet zamestnancov sa zatiaľ najviac priblížil k rekordnému roku 2008, keď v elektrotechnike pracovalo viac ako 50-tisíc ľudí. Produktivita práce však za toto obdobie stúpla takmer na dvojnásobok a priemerný plat v odvetví o tristo eur – na 1 022 eur.

10.10.2017, 14:13 | Tomáš Nejedlý | © 2017 News and Media Holding

  • Tlačiť
  • 0

Zahraničný kapitál

Významní hráči v elektrotechnike na Slovensku sú takmer výhradne veľké zahraničné, respektíve nadnárodné spoločnosti. Podiel zahraničného kapitálu na základnom imaní spoločností v elektrotechnickom priemysle vlani presiahol 80 percent. Prím hrajú Kórejská republika a Nemecko. Obe krajiny majú medzi 35 najväčšími elektrotechnickými firmami na Slovensku viac ako päť spoločností. V odvetví sa však úspešne etablovali aj podniky zo Švajčiarska, z Rakúska, Talianska či Holandska.

Objem dividend rozdelených akcionárom elektrotechnickými podnikmi vlani stúpol medziročne dvaapolnásobne. Pobočky zahraničných firiem poslali domov 139 z celkových 165 miliónov eur dividend. Štát vďaka elektrotechnickým podnikom získal na dani z príjmu a dôchodkovej dani 87 miliónov eur, takmer trojnásobok toho, čo v roku 2008.

Neprehliadnite

Ako sa darilo podnikom so slovenským kapitálom? Vybraná vzorka tridsiatky najväčších dosiahla tržby bezmála pol miliardy eur, medziročne o sedem percent viac. Darilo sa firmám BEZ Transformátory, Sylex, VUKI aj žilinskému Elmaxu, no skokanom roka bola spoločnosť Kvant. Ten aj vďaka štátnym zákazkám v oblasti školstva vytiahol tržby takmer dvaapolnásobne. Nedarilo sa, naopak, dlhoročnému lídrovi tohto odvetvia – senickej OMS. Dlhoročné finančné ťažkosti výrobcu svietidiel tento rok vyriešil vstup nového investora. Grafobal Group Ivana Kmotríka prebral vo firme až 70-percentný podiel.

Odchod neplánujú

Takmer polovicu tržieb elektrotechnického priemyslu vytvorili aj vlani výrobcovia televízorov. Samsung, Foxconn, Universal Media Corporation a ich subdodávatelia presiahli tržby päť miliárd eur.

V minuloročnej ročenke sme na tomto mieste špekulovali, či môže rast miezd na Slovensku viesť k odchodu najväčších hráčov, akým je napríklad Samsung. Vedenie kórejskej firmy reči o presune do krajiny s lacnejšou pracovnou silou odmietlo a minulý rok to firma potvrdila aj rekordnými investíciami za 67 miliónov eur.

Nové linky na pokovovanie plastov, ktoré smerujú aj do sesterských závodov v Egypte, Rusku a Maďarsku, tri nové linky na finálnu montáž TV, ako aj nová skladová hala hovoria o tom, že svetová jednotka vo výrobe televízorov neplánuje krajinu opustiť. Horúce to, aspoň z pohľadu vývoja exportu, nie je ani s odchodom výrobcov káblov. Tí medziročne vyviezli o tri percentá viac ako vlani, ich export predstavoval 1,07 miliardy eur.

Galantská fabrika je momentálne najväčším výrobným závodom kórejskej korporácie v Európe. Okrem nej má Samsung na Slovensku ešte jednu vo Voderadoch. V oboch už preinvestoval vyše pol miliardy eur, pričom v nich dvíha najmä objem produkcie výrobkov s vyššou pridanou hodnotou. Napríklad výroba veľkých uhlopriečok presahujúcich 50 palcov medziročne stúpla takmer dvojnásobne.

Elektrotechnický priemysel
Electrical Equipment Industry
2012 2013 2014 2015 2016
Tržby (mil. eur) / Sales revenue (EUR mln) 8 503 8 658 9 229 9 279 9 228
Export (mil. eur) / Exports (EUR mln) 7 316 7 512 8 050 8 215 7 527
Pridaná hodnota (mil. eur) / Value added (EUR mln) 1 014 1 106 1 182 1 294 1 293
Zisk po zdanení (mil. eur) / After-tax profit (EUR mln) 208 213 236 257 193
Priemerný počet pracovníkov / Average number of employees 39 379 38 852 42 854 43 039 44 006
Priemerná mesačná mzda (eur) / Average monthly wage (EUR) 852 933 956 1 000 1 022
Pozn.: Údaje sú za podniky s 20 a viac zamestnancami (Data for companies with 20 and mor employees)
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR / SOURCE: Statistical Office of the SR
Tridsaťpäť najväčších elektrotechnických firiem preinvestovalo za dva roky takmer pol miliárdy eur 

Približne dve tretiny výroby Samsungu tvoria nové modely, najmä prémiové rady, od vlani tu vyrábajú bezrámové zakrivené televízory S-UHD, a to bez použitia skrutiek na zadnej strane. V Samsungu sa tiež zvýšila výroba monitorov, konkrétne o 62 percent. V auguste vlaňajška vyrobila firma na Slovensku 90-miliónty výrobok, pričom ročná produkcia presiahla 6,7 milióna kusov. Spoločnosť mierne stúpla vo svojich tržbách aj v čistom zisku. „Za rastom tržieb stojí rast objemu výroby a predaja celkovo o 620-tisíc výrobkov a tiež zmena štruktúry výroby smerom k väčším uhlopriečkam a vyšším radom produktov s vyššou predajnou cenou,“ hovorí manažér finančného oddelenia Samsung Electronics Slovakia Michal Mesiarkin.

Spolu s dodávateľmi vytvára Samsung v Nitrianskom a Trnavskom kraji aktuálne zhruba 10-tisíc pracovných miest.

Rast výroby

Spokojní sú aj v nitrianskom závode taiwanského gigantu Foxconn. „O odchode zo Slovenska nikto neuvažuje, naopak, spolu s našim hlavným klientom Sony zavádzame každoročne nové, inovatívne modely ako napríklad unikátny OLED TV emitujúci zvuk priamo cez obrazovku,“ informuje finančný riaditeľ Foxconnu Ľubomír Sommer. Vo vedľajšej distribučnej budove spustil Foxconn v spolupráci so Sony logistické operácie pre ďalšiu európsku krajinu.

Tretí najväčší producent televízorov UMC z Nového Mesta nad Váhom zaznamenal po presune výroby do Poľska tretinový nárast tržieb. Osetínska rodina Khablievovcov, ktorá vlastní UMC, vlani prebrala od japonského Sharpu okrem jeho poľskej fabriky aj licenciu pre značku na celý európsky trh. Pár mesiacov nato však do ich vôd priplávala väčšia ryba – centrále taiwanského Foxconnu sa koncom minulého roka podarila akvizícia celého japonského Sharpu.

Foxconn plánuje veľký návrat storočnej značky na európske trhy. Pomáhať mu v tom budú aj Khablievovci, ktorí európsku licenciu Sharpu v rámci tohto biznisu vložili do spoločného podniku, v ktorom majú Taiwanci väčšinový podiel. Hoci na Slovensku už ostal UMC len zlomok z pôvodných výrobných kapacít, podnik zdaňuje svoje zisky, aj tie poľské, tu.

Celý segment televízorov bodoval aj v exporte – medziročne jeho vývoz stúpol o sedem percent.

Autoelektronika šprintuje

Tvár elektrotechnického priemyslu výrazne menia automobilky. Elektrofirmy nadviazané na automobilovú výrobu vlani predvádzali pozoruhodné výkony. Symbolom rastu je výrobca svetiel ZKW pri Topoľčanoch, ktorý už päť rokov po sebe rastie, akoby išlo o start-up. Vlani firma stúpla v tržbách o ďalších 50 percent a vyrástla na tretí najväčší elektrotechnický podnik na Slovensku.

ZKW Slovakia z Krušoviec zvýšil počet zamestnancov o tretinu na takmer 2 400. „Ideme nahor s rastom celého odvetvia automotive a dokázali sme si aj pri väčších objemoch zachovať vysokú kvalitu, takže získavame čoraz významnejšie projekty. V rámci koncernu sme sa veľkosťou už dotiahli na materskú spoločnosť,“ hovorí technický manažér ZKW Rastislav Šindolár.

Dvojciferné rasty tržieb zaznamenal aj trnavský výrobca posilňovačov riadenia TRW Automotive (33 %), KraussMaffei Technologies v Sučanoch (30 %) s výrobou strekolisov či námestovský výrobca prístrojových dosiek Visteon Electronics Slovakia (10 %). O čosi pomalšie rástli výrobcovia svetelných zdrojov z nemeckého koncernu Hella Kočovce.

Panasonic Industrial Devices Slovakia pred pár rokmi preorientoval závody v Trstenej a v Starej Ľubovni z digitálnych tunerov a reproduktorov na riadiace dosky, zdroje a iné súčiastky pre automotive. Presun na automotive sa vypláca, keďže tržby firmy stúpli o 21 percent, pričom koncom roka firma rozbehla výrobu zabezpečovacích prvkov proti krádeži automobilov a pripravuje aj výrobu switchov pre nitriansky Jaguar Land Rover. Do získavania nových zákazníkov v automobilovom priemysle plánuje investovať aj v budúcnosti.

Export osvetľovacích a signalizačných prístrojov stúpol medziročne takmer o dvadsať percent.

Získavanie podielu

Vplyv automotive na elektropriemysel je viditeľný už aj na číslach celého sektora. TREND si vybral skupinu 35 najväčších elektrotechnických firiem na Slovensku, ktoré tvoria takmer 90 percent výkonu odvetvia, a z nich ešte dve skupiny, konkrétne výrobcov televízorov a výrobcov orientovaných primárne na automobilky. Zaujímali nás ich tržby, objem exportu, investície a počet kmeňových zamestnancov. Sledovali sme aj vývoj podielu týchto ukazovateľov na celkovom výkone 35-členného zoznamu. Výsledok hovorí o raste podielu autoelektroniky a poklese podielu televízorov vo všetkých uvedených ukazovateľoch okrem investícií, kde Samsung vlani preinvestoval rekordných 66 miliónov eur.

Pokiaľ ide o kmeňových zamestnancov v sektore, situácia sa preklopila, aj pokiaľ ide o absolútne čísla. Firmy zamerané na dodávky pre automotive zamestnávali vlani viac kmeňových zamestnancov (zhruba šesťtisíc) ako výrobcovia televízorov (zhruba štyritisíc). Údaj je však neúplný, lebo Samsung aj Foxconn si každoročne pomáhajú personálnym lízingom. Výroba televízorov je vysoko sezónne odvetvie a využíva tisícky agentúrnych zamestnancov.

Vývoj v elektropriemysle potvrdzujú aj čísla Štatistického úradu SR. Priemyselná produkcia v odvetví výroby počítačových, elektronických a optických výrobkov v uplynulých piatich rokov klesala, prípadne stagnovala. Objem produkcie vo výrobe elektrických zariadení, naopak, rástol tempom päť až osemnásť percent medziročne a vlani išlo o tretie najrýchlejšie rastúce odvetvie domáceho priemyslu.

Ľudia či roboty

Asi niet fabriky, ktorá by na vlastnej koži nepocítila nedostatok ľudí na pracovnom trhu. Výnimkou nie sú ani elektrotechnické firmy. Najdôležitejšou témou uplynulého roka bol preto nábor a získavanie ľudí. Každý závod sa s touto výzvou snaží vyrovnať po svojom. Firmy Visteon či Panasonic na Orave ťažia z lojálnej povahy miestnych ľudí a darí sa im držať fluktuáciu na nízkych hodnotách. Rakúske a nemecké závody na Ponitrí vstúpili medzi prvými do programu duálneho vzdelávania a ťažia z rozbehnutej spolupráce so strednými školami. ZKW pomáhali ľudia zo závodov materskej spoločnosti v Rakúsku. Najväčší hráči ako Samsung a Foxconn využívajú zahraničných pracovníkov a na prácu za linkami si ich najímajú od agentúr dočasného zamestnávania stovky.

Elektrotechnickému priemyslu na Slovensku kraľujú televízory. Čoraz viac ľudí však zamestnáva výroba elektroniky pre motorové vozidlá 

„Nejde len o príchod Jaguaru či Amazonu. Cítime boom priemyselnej aktivity v celej Európe, a keďže Slovensko je výrobná základňa, tak sa prehlbuje nedostatok pracovnej sily,“ tvrdí finančný riaditeľ Foxconnu Ľ. Sommer. Firma preto upravila stratégiu náboru, opiera sa o viaceré kanály získavania pracovníkov a snaží sa využiť všetky legislatívne možnosti zamestnania zahraničných pracovníkov. „Tento rok bol dopyt po ľuďoch taký vysoký, že nám nestačili lokálne zdroje a museli sme aj v mimosezónnom období siahnuť po ľuďoch zo zahraničia. To sa doposiaľ nikdy nestalo,“ dodáva.

Rovnako to však platí aj pre menších hráčov. Napríklad trnavský výrobca plošných spojov pre bielu techniku Robertshaw realizoval špeciálny ročný program adaptácie zahraničných pracovníkov a ich bezproblémovej spolupráce so slovenskými kolegami. Dovoz ľudí zo zahraničia však zatiaľ brzdí legislatíva. Politika súčasnej vlády je nastavená na zvyšovanie platov domácich pracovníkov. Zahraničných, aj pre väčšinovo xenofóbne názory Slovákov, púšťa do podnikov len na výnimky. Väčšine firiem aj pre toto politické embargo neostáva iné, ako ísť cestou intenzívnej automatizácie.

Automatizácia, kde sa dá

Tridsaťpäť najväčších elektrotechnických firiem vložilo za ostatné dva roky do investícií takmer pol miliardy eur. Samsung a Visteon postavili obrovské poloautomatizované sklady s úzkymi uličkami, ktoré obsluhujú automaticky navádzané vozíky. Foxconn zaviedol automatickú paletizáciu výrobkov a robotické testovanie dosiek plošných spojov, ZKW v Krušovciach pokračuje v automatizovaní najťažších úkonov výrobného cyklu, ako sú napríklad lakovacie práce. Výrobca elektromotorov Askoll Slovakia pri Novom Meste nad Váhom a mnohí ďalší robia robotické „hniezda“, kde sa pri práci dopĺňajú ľudia a robotické ramená.

Časť peňazí, ktoré firma ušetrí vďaka nasadeniu robotov, potom môže rozdeliť na platy zamestnancov. Predvlani na Slovensku podľa International Federation of Robotics (IFR) pracovalo v priemere 79 multifunkčných robotov na desaťtisíc zamestnancov, teda viac ako v Spojenom kráľovstve. Tento počet má podľa IFR do roku 2019 rásť o 14 percent ročne. Čísla za minulý rok zverejní agentúra koncom septembra. Je veľmi pravdepodobné, že v tejto oblasti budeme svedkami vysokého nárastu. A to je bezpochyby najsilnejší motív a téma, ktorá bude hýbať elektrotechnickým priemyslom na Slovensku v ďalších mesiacoch. 

Elektrotechnický priemysel
Electrical Equipment Industry
Spoločnosť Tržby spolu 1 (tis. eur) Zmena (%) Export/tržby (%) Pridaná hodnota (tis. eur) Zmena (%) Zisk po zdanení (tis. eur) Priemerný počet zamestnancov
Company Sales revenue 1 (EUR ’000) Change (%) Exports/sales (%) Value added (EUR ’000) Change (%) After-tax profit (EUR ’000) Average number of employees
2016 2015 2016/15 2016 2015 2016 2016/15 2016 2015 2016 2015
1. Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU

už od 94 centov / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Sektorové rebríčky, hospodárske výsledky firiem
  • Obmedzenie reklamy na TREND.sk

Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 €

Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou.

Viac informácií.

  • Tlačiť
  • 0

Rubrika TREND TOP v priemysle

Tagy elektrotechnický priemysel, elektrotechnika

Diskusia (0 reakcií)